KZT 800 млрд или эквивалент USD 2 млрд! Это общий объем выпущенных облигаций Международных Институтов Развития (DFI) с кредитным рейтингом AAA в тенге в Казахстане – все они были инициированы, структурированы и размещены Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) («Tengri Partners») с 2018 года.
В августе 2018 года Tengri Partners впервые представила рынку капитала в Казахстане AAA облигации DFI, разместив облигации Международной Финансовой Корпорации (IFC), номинированных в тенге, на АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) в общем объеме KZT 8.6 млрд (USD 25 млн).
Мы успешно курировали включение облигаций DFI в корзину государственных ценных бумаг, допущенных к РЕПО с Национальным Банком Казахстана, что значительно повысило привлекательность инструментов для институциональных инвесторов и, как следствие, активизировало рыночную активность.
Сделка стала знаковым событием в истории развития рынков капитала в Казахстане, фактически создав новый класс активов. Вслед за IFC Tengri Partners успешно разместила международные облигации Азиатского банка развития (АБР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Таким образом, наша команда DCM добилась того, что с тех пор стало ее ДНК, а именно, предлагая инновационные решения на местных рынках капитала, облегчая приток капитала к заемщикам, одновременно удовлетворяя потребности институциональных клиентов в высококачественных займах.