Tengri Partners IB с гордостью сообщают, что 20 мая 2022 года прошло еще одно успешное размещение облигаций высокого кредитного качества КФУ со сроком погашения 250 дней и средневзвешенной ставкой доходности в 14.68%.
В очередной раз мы продемонстрировали, что может значить для эмитента по-настоящему рыночное размещение и создание жесткой ценовой конкуренции андеррайтером. Облигации были оценены со спрэдом всего в 18 б. п. к безрисковой ставке доходности в условиях ярой конкуренции за свободную ликвидность, тогда как неделей ранее Министерство Финансов смогло разместить лишь KZT12 млрд облигаций со схожим сроком погашения.
В состав инвесторов вошли 6 разных участников: 84.2% эмиссии пришлось на банки второго уровня, 5.9% были выкуплены брокерско-дилерскими организациями и остальные 9.9% объема выпуска были приобретены другими институциональными инвесторами.
Таким образом, данное размещение КФУ смело можно считать одним из самых успешных с начала марта на Казахстанском рынке капитала.