ESG-облигации (облигации устойчивого развития) все больше набирают популярность на рынке, предоставляя инвесторам новый тип инструментов, направленных на решение экологических и социальных проблем.
На Казахстанской фондовой бирже с дебютным выпуском зеленых облигаций вышел Азиатский Банк Развития (АБР) в ноябре 2020 года, где АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» («Tengri Partners») выступал в качестве единственного организатора. АБР вышел на рынок с двумя выпусками среднесрочных облигаций на общую сумму почти KZT 14 млрд (USD 32 млн). Вырученные средства пошли на проекты, направленные на снижение или устранение выбросов парниковых газов в атмосферу, а также на снижение уязвимости антропогенных или природных систем к последствиям изменения климата и повышение устойчивости и адаптируемости.
На казахстанском рынке АБР стал пионером в размещении социальных облигаций, а именно гендерных облигаций, направленных на достижение гендерного равенства и содействие расширению прав и возможностей женщин. Tengri Partners выступил в данной сделке в качестве единственного организатора, разместив на KASE облигации АБР на сумму KZT 8,4 млрд (около USD 20 млн). Средства от размещения были направлены на проект, ориентированный на увеличение кредитных операций АО «Жилстройсбербанк «Отбасы Банк» и продвижение доступных жилищных ипотечных кредитов для женщин-заемщиков в преимущественно сельских регионах.
В целом, рынок облигаций ESG в Казахстане сегодня составляет KZT 79 млрд (около USD 168 млн), что уже демонстрирует хорошие возможности для развития и стимулирования устойчивого финансирования в регионе. Данный вид облигаций предоставляет инвесторам возможность финансирования устойчивых проектов на привлекательных условиях, укрепления корпоративного имиджа и расширение клиентской базы.