Tengri Partners IB рады сообщить, что в пятницу, 17 июня, провели очередное размещение, завершившееся успехом для эмитента, обеспечив спрос превышающий заявленный объем в два раза. По итогу аукциона доходность ценных бумаг составила 14.00%, что паритетно доходности облигаций Министерства финансов со схожим сроком погашения.
Данное размещение ADB является ярким примером того, как профессиональная и слаженная работа андеррайтера и эмитента может обеспечить требуемую ликвидность по наилучшим условиям даже при ограниченных доступных ресурсах на рынке.
Так, во время торговой сессии на покупку ценных бумаг Азиатского Банка Развития пришло 11 заявок, из которых 50% объема пришлось на банки, на доли юридических лиц и институциональных инвесторов пришлось по 25%.
Благодаря оценке облигаций с отрицательным спрэдом к ГЦБ, размещение облигаций ADB можно считать показательным не только с точки зрения высокого кредитного качества самих бумаг, но и со стороны грамотной работы по созданию ценовой конкуренции.